La noticia fue confirmada por la compañía, que precisó que los recursos obtenidos se destinarán a financiar las necesidades operativas de las filiales mexicanas del grupo.

En concreto, la operación se ha realizado en dos tramos. El primero de ello, sobresuscrito en 1,3 veces y colocado entre 26 inversores, por un importe de 2.000 millones de pesos (121 millones de euros) a un plazo de 10 años con una tasa de interés de Mbono a 10 años más 134 puntos básicos --equivale al Euribor más 90 puntos básicos--.

El segundo de los tramos, sobresuscrito en 1,4 veces y colocado entre 39 inversores, se ha realizado por importe de 4.000 millones de pesos (242 millones de euros) a un plazo de 4 años con una tasa de interés de TIIE de 28 días más 55 puntos base --equivalente al Euribor más 61 puntos básicos.

Los bancos colocadores de la emisión, que ha recibido la calificación de 'AAA' local por Standard and Poors y de 'Aaa' de Moody's, las más altas en escala local, han sido BBVA-Bancomer, Banco Santander y HSBC.

Fuentes de la compañía explicaron que, en términos de costes, la emisión es "muy atractiva y ha permitido a la firma lograr ahorros de unos 100 puntos básicos con respecto a emisiones en euros realizadas en los mismos plazos.

Esta operación se enmarca dentro del plan de financiación anual de la compañía y demuestra la capacidad del grupo presidido por César Alierta para acceder a los diferentes mercados de crédito y para diversificar sus recursos de financiación, añadieron las fuentes.